Στρατηγική συνεργασία με την Eurobank στην Ελλάδα

Η Worldline υπογράφει στρατηγική συνεργασία
Με την Eurobank σε εξαγορά επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Δημιουργία κοινοπραξίας με την Eurobank
Υποστηρίζεται από μια μακροπρόθεσμη επιχειρηματική συνεργασία
έχοντας Έκπτωση 80%. Δραστηριότητες Εξαγοράς Εμπόρων Eurobank

ένα Ηγεσία Μια θέση στη δυναμική ελληνική αγορά
πορτοφόλι από 123, 000 άμεσα ιδιόκτητοι αντιπρόσωποι

υψηλή ανάπτυξη Με Συνεργική δυνατότητα
Συνδυασμένες Δραστηριότητες Εξαγοράς Εμπόρων Eurobank أنشطة
Με το Cardlink Accept Network

Βίσωνες, δέκαBer 7Και 2021 – Worldline [Euronext: WLN]Σήμερα, η κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία στον κλάδο των υπηρεσιών πληρωμών και συναλλαγών, ανακοίνωσε την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την απόκτηση του 80% των δραστηριοτήτων της Eurobank Merchant Acquiring, ενός από τους βασικούς αγοραστές στην Ελλάδα με γ. 20% του μεριδίου αγοράς.

Jill Grabient, Διευθύνων Σύμβουλος από την Worldline, Είπε: “Είμαι πολύ περήφανος ανακοινώνει το Εξαγορά Eurobank Merchant Acquiring. Αυτό είναι καταπληκτικό διαδικασία Είναι πλήρως σύμφωνη με τη στρατηγική μας να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας εμπορικών υπηρεσιών προς τη Νότια Ευρώπη και έναΤαυτόχρονα μας επιτρέπει να εκμεταλλευτούμε το αποτύπωμά μας στην Ελλάδα που ήταν Ιδρυτήςνωρίτερα φέτος μέσω της εξαγοράς της Cardlink. Ο συνδυασμός και των δύο εταιρειών θα δημιουργήσει νόημα, περιεκτικός Η ηγετική θέση στην ταχέως αναπτυσσόμενη ελληνική αγορά οφείλεται ένα Συνεχής υιοθέτηση ηλεκτρονικών πληρωμών. Αυτή η συμφωνία παρέχει ελκυστικές ευκαιρίες ανάπτυξης για τη Worldline τα επόμενα χρόνια, με βάση την άμεση πρόσβασή μας στην καταχώριση εμπόρους Πορτοφόλι με μια πλήρη γκάμα ολοκληρωμένων λύσεων πληρωμής.

Με Eurobank Merchant Acquiring, συνεχίζει η Worldline Κτίριο Ευρώπη για πληρωμές εκτός των σημερινών της συνόρων, με έμφαση στη δημιουργία αξίαςng Ενίσχυση ευκαιριών, ενίσχυση της παγκόσμιας εμβέλειας, της απήχησης και της άμεσης παρουσίας σε έναν αυξανόμενο αριθμό χωρών.“

Φουκουέν ΚαραβίαςΚαι Εκτελεστικός διευθυντής από Eurobank, Είπε: “Η συμφωνία που καταλήξαμε με τη Worldline για την απόκτηση εμπορικών καρτών είναι πλήρως σύμφωνη με το στρατηγικό μας σχέδιο να επικεντρωθούμε στις βασικές μας δραστηριότητες, ενισχύοντας παράλληλα περαιτέρω την κεφαλαιακή μας βάση. Οι πελάτες μας θα επωφεληθούν από μια βασική εμπειρία πελατών σε ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών, που παρέχεται από έναν παγκόσμιο ηγέτη στις υπηρεσίες πληρωμών με την παγκόσμια εμβέλεια και τις προηγμένες ψηφιακές δυνατότητες που απαιτούνται σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα που βασίζεται στην τεχνολογία.“

Η ιστορία συνεχίζεται

Εξαγορά της Eurobank Merchant Acquiring, ενός από τους μεγαλύτερους αγοραστέςμικρό στην Ελλάδα

Η Eurobank είναι μία από τις τέσσερις καταστατικές τράπεζες στην Ελλάδα που βασίζεται σε ένα μεγάλο δίκτυο διανομής γ. 300 υποκαταστήματα, που αναζητούν τον κατάλληλο και αποκλειστικό συνεργάτη για να κατέχουν, να λειτουργούν και να αναπτύσσουν το χαρτοφυλάκιο εμπόρων τους στην Ελλάδα. Η Eurobank Merchant Acquiring (EBMA) είναι ένας σημαντικός αγοραστής καρτών στην ιδιαίτερα δυναμική ελληνική αγορά με μερίδιο 21% στον όγκο των συναλλαγών που διεκπεραιώνονται στη χώρα. Η ΕΒΜΑ διαχειρίζεται γ. Λαμβάνονται ετησίως 219 εκατομμύρια συναλλαγές που αντιπροσωπεύουν τον όγκο των πληρωμών c. 7 δισ. ευρώ από α. Δίκτυο 190.000 σημείων πώλησης. Η εταιρεία εξυπηρετεί ένα διαφοροποιημένο, υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο 123.000 εμπόρων, πάνω από το 50% των οποίων είναι ΜΜΕ με όρους MSV.

Αυτή η εξαγορά αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία για τη Worldline να επεκτείνει επιθετικά τις δραστηριότητες Merchant Services σε αυτή τη δυναμική αγορά της Νότιας Ευρώπης, η οποία συνεχίζει να καθοδηγείται από τη μετατόπιση από μετρητά σε κάρτα με σημαντικό ποσοστό υιοθέτησης ηλεκτρονικών πληρωμών και την ανάπτυξη του διαδικτυακού ηλεκτρονικού εμπορίου. Παράλληλα, η έκθεση στην ελληνική οικονομία που τροφοδοτείται από τον κλάδο των ταξιδιών και της φιλοξενίας παρέχει πρόσθετες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Worldline θα συνάψει μακροπρόθεσμη επιχειρηματική συνεργασία με την Eurobank με στόχο τη μόχλευση του ισχυρού τραπεζικού της δικτύου ως κύριου εμπορικού καναλιού προκειμένου να διανείμει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες πληρωμών της worldline και της EBMA με τα καλύτερα στην κατηγορία τους και διαδικτυακούς εμπόρους.

Στρατηγικό σκεπτικό: Με νόημα Μια ευκαιρία συνδυάζοντας τις δραστηριότητες της Eurobank Merchant Acquiring και του Cardlink Acceptance Network

Σε αυτόν τον ταχέως μεταβαλλόμενο κλάδο, με γνώμονα την υιοθέτηση πολυάριθμων και καινοτόμων μεθόδων πληρωμής από τους πελάτες, το Eurobank Merchant Acquiring είναι ο τέλειος ακρογωνιαίος λίθος για την ανάπτυξη παγκόσμιων προσφορών πληρωμών και δυνατοτήτων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στην ελληνική αγορά, μαζί με το μεγάλο δίκτυο αποδοχής της Cardlink (αποκτήθηκε το 2021) Να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληρωμών.

Μέσω αυτού του συνδυασμού, η Worldline θα προσφέρει μια ισχυρή ολοκληρωμένη πρόταση αξίας χαρτοφυλακίου, που θα καλύπτει τις ανάγκες τόσο των ΜΜΕ όσο και των μεγάλων λιανοπωλητών, καθώς και μια μακροπρόθεσμη επιχειρηματική συνεργασία με την Τράπεζα που ενισχύει τις ευκαιρίες ανάπτυξης και βασίζεται σε:

• μεγάλη εμπορική βάση στην Ελλάδα.

• Ένα πολύ ισχυρό και αναγνωρισμένο εμπορικό σήμα και τραπεζικό δίκτυο.

• Μια σύγχρονη σουίτα τεχνολογιών πληρωμών με κάρτα και χωρίς κάρτα, και

• Εκτεταμένο εύρος και κορυφαία στον κλάδο τεχνογνωσία σε υπηρεσίες απόκτησης εμπόρων (από πολυκαναλικά POS έως λύσεις αποδοχής ηλεκτρονικού εμπορίου).

Η ηγετική θέση της συνδυασμένης οντότητας σε συνδυασμό με την καλύτερη τεχνογνωσία της Worldline στην τεχνολογία και τις πληρωμές θα επιτρέψει διψήφια αύξηση των εσόδων για την οντότητα τα επόμενα χρόνια. Αυτός ο επιταχυνόμενος ρυθμός ανάπτυξης θα επιτευχθεί με τη διάδοση της αποδοχής των POS, την εισαγωγή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και την προσφορά στους εμπόρους μιας στάσης.

Ως η κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία πληρωμών, η Worldline συνεχίζει να εφαρμόζει τον στρατηγικό της οδικό χάρτη εστιάζοντας σε καινοτόμες ευκαιρίες συγχώνευσης αξίας για την ενίσχυση της εμβέλειας, της απήχησης και της άμεσης παρουσίας της σε έναν αυξανόμενο αριθμό χωρών σε στενή συνεργασία με κορυφαίους τοπικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Επιπλέον, ένα ισχυρό πρόγραμμα ολοκλήρωσης και ανάπτυξης θα εφαρμοστεί στο κλείσιμο για περαιτέρω βελτίωση του ποσοστού κερδοφορίας μέσω της λειτουργικής μόχλευσης και της αποδοτικότητας κόστους.

Τα αποτελέσματα της συμφωνίας στο Worldline

Οι κύριες οικονομικές επιπτώσεις μιας συναλλαγής στο Worldline είναι οι εξής:

• Πρόσθετα ετήσια έσοδα από γ. €35 εκατ. στο κλείσιμο με διψήφια σύνθετη ετήσια αύξηση που αναμένεται να αυξηθεί οργανικά τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

• Περιθώριο OMDA γ. 30% αναμένεται στο κλείσιμο, με πιθανή άνοδο που τροφοδοτείται από τη λειτουργική μόχλευση και τις αναμενόμενες συνέργειες που προωθούν τη συγχώνευση με την Cardlink.

• Εκτιμώμενα μετρητά από γ. 256 εκατ. ευρώ στο κλείσιμο (για το 80% της ιδιοκτησίας, με βάση 320 εκατ. ευρώ).

• Η συνδυασμένη απόκτηση δύο συμπληρωματικών εξαγορών στην Ελλάδα (Cardlink και Eurobank) κάτω από 19x OMDA 2021 και c.15x OMDA 2021 συμπεριλαμβανομένων των συνεργιών λειτουργικών επιτοκίων

• Η Eurobank διατηρεί το 20% της ιδιοκτησίας της EBMA και

• Το κλείσιμο αναμένεται το δεύτερο τρίμηνο του 2022, δεδομένου του προηγούμενου στρατιωτικού νόμου.

επερχόμενο γεγονόςμικρό

• Αποτελέσματα 22 Φεβρουαρίου 2022 για το οικονομικό έτος 2021

• 27 Απριλίου 2022 Έσοδα για το πρώτο τρίμηνο 2022

• Αποτελέσματα 27 Ιουλίου 2022 Πρώτο εξάμηνο 2022

• 25 Οκτωβρίου 2022 Έσοδα για το τρίτο τρίμηνο 2022

Επαφές

Επενδυτής Συγγένειες

Λοράν Μαρί
+33 7 84 50 18 90
laurent.marie@worldline.com

Μπενουά Νταμούρ
+33 6 75 51 41 47
benoit.damecourt@worldline.com

Επικοινωνία

Σαντρίν βαν ντερ Γκενστ
+32499585380
sandrine.vanderghinst@worldline.com

Helen Karlander
+33 7 72 25 96 04
helene.carlander@worldline.com

Σχετικά με παγκόσμιας γραμμής
παγκόσμιας γραμμής [Euronext: WLN] Είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία υπηρεσιών πληρωμών και συναλλαγών και ο Νο. 4 παίκτης παγκοσμίως. Με την παγκόσμια εμβέλεια και τη δέσμευσή της στην καινοτομία, η Worldline είναι ο τεχνολογικός συνεργάτης της επιλογής για εμπόρους, τράπεζες και εξωτερικούς αγοραστές, καθώς και φορείς δημόσιων μεταφορών, κρατικούς φορείς και βιομηχανικές εταιρείες σε όλους τους τομείς. Υποστηριζόμενη από περισσότερους από 20.000 υπαλλήλους σε περισσότερες από 50 χώρες, η Worldline παρέχει στους πελάτες της βιώσιμες, αξιόπιστες και ασφαλείς λύσεις σε όλη την αλυσίδα αξίας πληρωμών, τροφοδοτώντας την ανάπτυξη της επιχείρησής τους όπου κι αν βρίσκονται. Υπηρεσίες που προσφέρει η Worldline στους τομείς των Υπηρεσιών Εμπόρων. Σταθμοί, λύσεις και υπηρεσίες· Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η κινητικότητα και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές περιλαμβάνουν εγχώρια και διασυνοριακή απόκτηση επιχειρήσεων, τόσο στο κατάστημα όσο και στο διαδίκτυο, εξαιρετικά ασφαλή επεξεργασία συναλλαγών πληρωμών, ένα ευρύ φάσμα τερματικών πληρωμών καθώς και ηλεκτρονικά εισιτήρια και ψηφιακές υπηρεσίες στον βιομηχανικό τομέα. περιβάλλον. Το 2020, η Worldline δημιούργησε αρχικά έσοδα 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. worldline.com

Ο εταιρικός σκοπός της Worldline (“λόγος ύπαρξης”) είναι να σχεδιάζει και να λειτουργεί πρωτοποριακές λύσεις ψηφιακών συναλλαγών και πληρωμών που επιτρέπουν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και ενισχύουν την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια στις κοινότητές μας. Η Worldline το καθιστά φιλικό προς το περιβάλλον, ευρέως προσβάσιμο και υποστηρίζει τον κοινωνικό μετασχηματισμό.

αποποίηση ευθυνών

Αυτό το έγγραφο περιέχει μελλοντικές δηλώσεις που ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες, συμπεριλαμβανομένων αναφορών στην αναμενόμενη ανάπτυξη και κερδοφορία του Ομίλου στο μέλλον που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την αναμενόμενη απόδοση που αναφέρεται στις μελλοντικές δηλώσεις. Αυτοί οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες σχετίζονται με παράγοντες εκτός του ελέγχου της Εταιρείας και δεν έχουν αξιολογηθεί με ακρίβεια, όπως οι συνθήκες της αγοράς ή η συμπεριφορά των ανταγωνιστών. Οποιεσδήποτε μελλοντικές δηλώσεις που γίνονται στο παρόν αποτελούν δηλώσεις σχετικά με τις πεποιθήσεις και τις προσδοκίες της Worldline και θα πρέπει να αξιολογούνται ως τέτοιες. Οι μελλοντικές δηλώσεις περιλαμβάνουν δηλώσεις που μπορεί να σχετίζονται με τα σχέδια, τους στόχους, τις στρατηγικές, τους στόχους, τα μελλοντικά γεγονότα, τα μελλοντικά έσοδα ή

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Ή ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τα πραγματικά γεγονότα ή αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο λόγω ορισμένων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που περιγράφονται στο παγκόσμιο έγγραφο εγγραφής του 2020 που κατατέθηκε στη γαλλική Autorité des marchés (AMF) στις 13 Απριλίου 2021 με τον αριθμό συμπλήρωσης: filed και τροποποιήθηκε στις 29 Ιουλίου 2021 με αριθμό συσκευασίας: D.21-0303-A01.

Η οργανική αύξηση των εσόδων και του λειτουργικού περιθωρίου πριν από τη βελτιστοποίηση για αποσβέσεις (OMDA) παρουσιάζεται σε σταθερό εύρος και συναλλαγματική ισοτιμία. Το OMDA παρουσιάζεται όπως ορίζεται στο Παγκόσμιο Έγγραφο Εγγραφής του 2020. Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε εκατομμύρια ευρώ χωρίς δεκαδικά ψηφία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ασήμαντες διαφορές μεταξύ του αθροίσματος των αριθμών και των υποομάδων που εμφανίζονται στους πίνακες. Οι στόχοι για το 2021 εκφράζονται με σταθερό εύρος και συναλλαγματικές ισοτιμίες σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα του Ομίλου.

Η Worldline δεν εγγυάται και συγκεκριμένα αποποιείται κάθε υποχρέωση ή υποχρέωση ενημέρωσης ή τροποποίησης οποιασδήποτε από τις παραπάνω πληροφορίες, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από τη νομοθεσία.

Αυτό το έγγραφο δημοσιεύεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί προσφορά για αγορά ή πρόσκληση για προσφορά για πώληση κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία. Οι τίτλοι δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός εάν είναι εγγεγραμμένοι σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (“Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ”) ή τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας των ΗΠΑ, ή εξαιρούνται από την εγγραφή. Οι τίτλοι που ενδέχεται να προσφέρονται σε οποιαδήποτε συναλλαγή δεν είναι και δεν θα είναι εγγεγραμμένοι σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ ή τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας των ΗΠΑ και η Worldline δεν σκοπεύει να προσφέρει δημόσια κανέναν από αυτούς τους τίτλους στις ΗΠΑ.

επισυνάπτεται