Ελληνική ενεργειακή εταιρεία πουλά μειοψηφικό μερίδιο στη Macquarie

Η Macquarie Asset Management (MAM) εξαγόρασε το 49% του ελληνικού διαχειριστή δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (…

Η Macquarie Asset Management (MAM) εξαγόρασε το 49% του διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), τη μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, μετά από διαγωνισμό.

Η δικηγορική εταιρεία White & Case and Κουταλίδης με έδρα την Αθήνα παρείχε νομικές συμβουλές στη Macquarie σχετικά με τη συναλλαγή, η οποία πρόκειται να κλείσει το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι συνήθεις όροι κλεισίματος.

Πλήρως ιδιοκτησία της εισηγμένης στη Φρανκφούρτη ΔΕΗ, ο ΔΕΔΔΗΕ για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας δημιουργήθηκε με τον διαχωρισμό του διαχειριστή του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ και εξυπηρετεί 7,6 εκατομμύρια χρήστες σε όλο το δίκτυο διανομής μήκους 242.000 km σε όλη την Ελλάδα.

Η συμφωνία είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας του Διεθνούς Δημόσιου Διαγωνισμού της ΔΕΗ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να αναδειχθεί ο Macquarie ως προτιμώμενος πλειοδότης τον περασμένο μήνα.

Η συναλλαγή αποτιμά το 49% του ΔΕΔΔΗΕ με αξία έργου 2,116 δισ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη το ανεξόφλητο χρέος 804 εκατ. ευρώ, και αποτελεί μια από τις πολυτιμότερες ιδιωτικοποιήσεις στην Ελλάδα μέχρι σήμερα.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσης «Το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί πολύτιμο αγαθό για τη ΔΕΗ και ο εκσυγχρονισμός του αποτελεί στρατηγική μας προτεραιότητα. Το επενδυτικό σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ είναι υψίστης σημασίας για τον όμιλό μας, για τους Έλληνες καταναλωτές, για την ασφάλεια της παροχής και για το περιβάλλον».

Ο Martin Bradley, Ανώτερος Διευθύνων Σύμβουλος Asset Management στη Macquarie Asset πρόσθεσε: «Η μετάβαση στις καθαρές μηδενικές εκπομπές αναδιαμορφώνει τον τρόπο παραγωγής, μεταφοράς και χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την ελληνική οικονομία. Απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις στην υποδομή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για να διευκολυνθεί αυτή η ταχεία αλλαγή και να διασφαλίσουν ότι οι οικογένειες και οι επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα θα έχουν πρόσβαση σε ασφαλή, αξιόπιστη, οικονομικά προσιτή και βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια τα επόμενα χρόνια».

Η White & Case προσέλαβε μια ομάδα του Λονδίνου με επικεφαλής τον συνεργάτη Tim Sheddick, με τη συμβολή των εταίρων Simon Caridia και Marc Israel, του συμβούλου Tom Pound και των βοηθών James Charteris-Black, Anna Rawlence, Asad Khan και Luc Rosenberg.

Ο Διευθύνων Εταίρος, Νίκος Κορίτσας, Δικηγόρος Κοταλίδης, είχε επικεφαλής τους ανώτερους συναδέλφους Γιάννη Λοΐζο και Γιάννη Κάντα και τους εταίρους Κώστα Παπακωνσταντίνου και Σπύρο Ροσάκη.

Επίσης αυτόν τον μήνα, η Rockville Capital κάλεσε την White & Case σε μια εγκατάσταση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση υποδομών πράσινης ενέργειας στη Χιλή, ενώ η Latham & Watkins και ο Ινδός Cyril Amarchand Mangaldas συμβούλευσαν την εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Adani Green Energy για συγκέντρωση κεφαλαίων 750 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.