Η ελληνική χρηματοδότηση θα μειωθεί κατά 2% στα 50,9 δισ. δολάρια το 2023

σιΗ χρηματοδότηση των πλοίων Ank για την ελληνική ναυτιλία μειώνεται κατά 2% το 2023, αναφέρει η Petrofin Research στην τελευταία της ετήσια έκθεσή της. Στις 31/12/2023, το σύνολο των ελληνικών δανείων που δεσμεύτηκαν στην Ελλάδα και παγκοσμίως μειώθηκε σε 50.891,42 $, που είναι 51.909,77 εκατομμύρια $ το 2022, 52.580,03 εκατομμύρια $ το 2021, 45,00 $ το 2019, 53,29 εκατομμύρια $ σε 53,21 $ 017 μ. και 57.211,35 $ το 2016.

Παρά την ισχυρή δημιουργία νέων δανείων καθώς προχωρούσε το έτος, τα υψηλά επιτόκια και οι αθετήσεις δανείων δυσκόλεψαν τις περισσότερες τράπεζες να επιτύχουν ανάπτυξη χαρτοφυλακίου το 2023. Επιπλέον, τα κεφάλαια SLB (Sale and Leaseback) ανταγωνίζονταν σκληρά τις τράπεζες για νέα και δευτερογενή χρηματοδότηση. Ο δείκτης Petrofin για τα ελληνικά ναυτιλιακά κεφάλαια ξεκίνησε από το 100 το 2001 και κορυφώθηκε στο 443 το 2008, συνεχίζοντας την πτωτική του καμπύλη από 314 το 2022 σε 308 το 2023. Το χαρτοφυλάκιο μειώθηκε κατά 23% τα τελευταία 14 χρόνια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο δείκτης Petrofin σχετίζεται μόνο με τραπεζικά κεφάλαια. Δεν περιλαμβάνονται χρηματοδότηση και άλλα είδη δανείων από SLB. Ωστόσο, η έρευνά μας δείχνει ότι τέτοιες εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης έχουν αυξηθεί σημαντικά το 2023 και πρόσφεραν στον Έλληνα ιδιοκτήτη ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών χρηματοδότησης πλοίων.

Οι διεθνείς τράπεζες χωρίς ελληνική έκθεση παρουσιάζουν μείωση 9,59%. Οι διεθνείς τράπεζες με ελληνική παρουσία αναθεώρησαν την ανάπτυξη του 2022 και μειώθηκαν κατά 2,23%, αντιπροσωπεύοντας τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των 3 τραπεζικών ομίλων.

Αντίθετα, οι ελληνικές τράπεζες αποτελούν τον μοναδικό όμιλο που παρουσιάζει ανάπτυξη 12,25%, που είναι πιο δυναμική από το περσινό 3,7%. Η ανοδική τάση συνεχίστηκε αμείωτη από το 2017. Οι διεθνείς τράπεζες διαπίστωσαν ότι η ικανότητα των ελληνικών τραπεζών να μειώσουν τα πιστωτικά τους όρια μειώνει την ανταγωνιστικότητά τους. Τα δάνεια μειώθηκαν κατά 5,27%, συνεχίζοντας την πτωτική τάση που ξεκίνησε το 2022. Συγκεκριμένα, οι δεσμεύσεις στο τέλος του έτους σημείωσαν τεράστιο άλμα 42,03% των παραγγελιών, διπλασιάζοντας το υψηλό του 2022 στο 22,43%.

Σύμφωνα με την έρευνα, όσο εξελίσσεται το 2023, οι δραστηριότητες χρηματοδότησης πλοίων αυξάνονται, άρα και περισσότερες υποχρεώσεις στο τέλος του έτους. Ο αριθμός των τραπεζών που εμπλέκονται στη χρηματοδότηση των ελληνικών πλοίων παραμένει ίδιος. Και παρόλο που το χαρτοφυλάκιο μειώθηκε κατά 7,27%, η UBS (Credit Suisse) εξακολουθεί να διατηρεί την πρώτη θέση.

Οι 10 κορυφαίες ελληνικές τράπεζες χρηματοδότησης πλοίων σε 33,1 δισ. $ το 2022, 30,45 δισ. $ το 2021, που αντιπροσωπεύει αύξηση 3,15%. Το μερίδιο αγοράς τους αυξήθηκε στο 65% από 62% το 2022, σε σύγκριση με 57,9% το 2021 και 58,25% το 2020. Η σταθερή μείωση της έκθεσης των ευρωπαϊκών τραπεζών συνεχίζεται, αλλά με βραδύτερο ρυθμό (0,4% το 2023). Το μερίδιο αγοράς τους έχει αυξηθεί στο 74,02%, πλησιάζοντας το επίπεδο του 2021. Το μερίδιο αγοράς τους είναι 72,89% το 2022, 74,33% το 2021, 73,84% το 2020, 75,8% το 2019, 76,9%, 78,70% το 2018, 78,70% το 2017, 81%.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες στη χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας πιστεύεται ότι παραμένουν αφοσιωμένες στον κλάδο. Μάλιστα, από τις τράπεζες που συμμετέχουν στη χρηματοδότηση ελληνικών πλοίων, η πλειονότητα έχει υψηλούς προϋπολογισμούς δανειακών χαρτοφυλακίων για το 2024 και θα αναπτυχθεί μόνο λόγω της εξωτραπεζικής χρηματοδότησης και του ανταγωνισμού προπληρωμών λόγω της υψηλής ρευστότητας των Ελλήνων ιδιοκτητών και των υψηλών επιτοκίων. Οι νέες συναλλαγές χρέους θα επηρεάσουν αρνητικά τις ταμειακές ροές. Επίσης, ο συνολικός αριθμός των επικεφαλής μάνατζερ μειώθηκε κατά 22,3%. Αυτό αντανακλά την αύξηση των μελλοντικών υποχρεώσεων για νέες κατασκευές, οι οποίες αυξήθηκαν στο 14% το 2023, σε σύγκριση με πτώση 3% το 2022.

Συνολικά, το 2023 θεωρείται ως μια χρονιά όπου η τραπεζική χρηματοδότηση αντιμετωπίζει ορισμένες προκλήσεις για την επίτευξη πιστωτικής ανάπτυξης παρά τον ενθουσιασμό της τράπεζας.
Νίκος Ρουσάνογλου, Hellenic Shipping News Worldwide