Η Τράπεζα Πειραιώς, μία από τις τέσσερις κορυφαίες τράπεζες της Ελλάδας, αναμένει να συγκεντρώσει 1,38 δισεκατομμύρια ευρώ (1,66 δισεκατομμύρια δολάρια) μέσω της διαδικασίας αύξησης κεφαλαίου που ξεκίνησε νωρίτερα την εβδομάδα.
Η Τράπεζα Πειραιώς ξεκίνησε μια προσφορά μετοχών για την άντληση νέων κεφαλαίων μέσω IPO με διεθνείς επενδυτές και τοπική δημόσια προσφορά.
Ανακοίνωσε ότι είχε ολοκληρώσει με επιτυχία τη συνδυασμένη προσφορά 1.200.000.000 νέων μετοχών που καταχωρήθηκαν με τακτική ψηφοφορία, καθεμία με ονομαστική αξία 1,00 €.
Με βάση τα αποτελέσματα της τριήμερης διαδικασίας δημιουργίας βιβλίων και μετά από διαβούλευση με τους κοινούς παγκόσμιους συντονιστές της θεσμικής προσφοράς (Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE), το διοικητικό συμβούλιο της Piraeus έθεσε την τιμή προσφοράς στα 1,15 € ανά νέο μερίδιο.
Αυτή η τιμή προσφοράς αντιπροσωπεύει το πάνω μέρος του αρχικού εύρους τιμών προσφοράς από 1,00 έως 1,15 € για κάθε νέα μετοχή που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς στις 16 Απριλίου 2021.
Ως αποτέλεσμα, ο Πειραιάς αναμένεται να αποφέρει συνολικά έσοδα 1,38 δισεκατομμυρίων ευρώ από τη συνδυασμένη προσφορά, σύμφωνα με δήλωση της τράπεζας.
Προσθέτει ότι η προσφορά προσελκύει ευρεία συμμετοχή τόσο τοπικών όσο και διεθνών επενδυτών, με αποτέλεσμα η IPO να υπερκαλείται πολλές φορές.
Μια «ψήφος εμπιστοσύνης» της Τράπεζας Πειραιώς
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανταποκρινόμαστε στην αύξηση των κεφαλαίων μας», σχολίασε ο Χρήστος Μιγάλο, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς.
“Η επιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς μετοχών, εκτός από την ποιότητα και την πλειονότητα των συμμετεχόντων επενδυτών, είναι η ψήφος εμπιστοσύνης για τον Όμιλο Πειραιώς, τη στρατηγική του και τις προοπτικές για την ελληνική οικονομία”, πρόσθεσε.
«Αυτή η αύξηση κεφαλαίου θα επιτρέψει στην Τράπεζα Πειραιώς να επιτύχει τον τελικό της στόχο να καθαρίσει μόνιμα τον ισολογισμό τους επόμενους δώδεκα μήνες και να ενισχύσει τη φιλοδοξία της να είναι μια ισχυρή, κατάλληλη για το μέλλον τράπεζα με καλό κεφάλαιο και εξαιρετική θέση υποστηρίξτε την Ελλάδα “, είπε το Μέγαλο. Επιδημία.”
Η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE ενεργούν ως από κοινού παγκόσμιοι συντονιστές και από κοινού επικεφαλής διευθυντές για τη θεσμική προσφορά.
Οι BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley, Ambrosia CAPITAL, AXIA Ventures Group, Euroxx Securities SA και Piraeus Securities SA ενεργούν ως κύριοι διευθυντές στην εταιρική προσφορά. Η Pantelakis Securities SA και η WOOD & Company ενεργούν ως συν-διευθυντές της θεσμικής προσφοράς.
“Ερασιτέχνης διοργανωτής. Εξαιρετικά ταπεινός web maven. Ειδικός κοινωνικών μέσων Wannabe. Δημιουργός. Thinker.”