Η ελληνική τράπεζα δήλωσε την Τρίτη ότι η Τράπεζα Πειραιώς σκοπεύει να αυξήσει το κεφάλαιό της κατά περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέσω προσφοράς μετοχών με θεσμικούς επενδυτές, την οποία ανέφερε ότι έχει μετατραπεί σε ζημιά πέρυσι.
Ο Πειραιάς, που ανήκει στο 61,3% του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (HFSF), δήλωσε ότι η προγραμματισμένη προσφορά μετοχών θα μειώσει το μερίδιο που κατέχει το ταμείο διάσωσης της ελληνικής τράπεζας σε μερίδιο μειοψηφίας χωρίς καμία δύναμη αποκλεισμού. Η ελληνική τράπεζα ανέφερε σε δήλωσή της ότι υπέγραψε επίσης δεσμευτική συμφωνία για την πώληση της εμπορικής της μονάδας εξαγοράς στην Euronet Worldwide έναντι 300 εκατομμυρίων ευρώ.
«Το 2020, καταφέραμε να περάσουμε μια σειρά από ανεμοδαρμούς και κάναμε σημαντικά ορόσημα που έθεσαν τα θεμέλια για την επόμενη μέρα για την Τράπεζα Πειραιώς», δήλωσε ο Χρήστος Μιγκάλο, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, προσθέτοντας ότι η τράπεζα κάνει τώρα ένα άλλο σημαντικό βήμα για να εξαγάγει και ενδυναμώσει τον ισολογισμό του. Να επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.
Ο Πειραιάς είπε επίσης ότι συμφώνησε με τον παγκόσμιο επενδυτή Christopherson Robb & Co. (CRC) για την τιτλοποίηση μικρών επιχειρήσεων και εταιρικών δανείων στη λεγόμενη συνθετική τιτλοποίηση, η οποία είπε ότι ήταν η πρώτη στην ελληνική αγορά. Το μέγεθος στόχου είναι περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία σε δύο συμφωνίες. Η πρώτη συμφωνία των περίπου 800 εκατομμυρίων ευρώ υπογράφηκε στις 11 Μαρτίου με την CRC και η δεύτερη των περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ τέθηκε αργότερα φέτος. Ο Πειραιάς είπε ότι η θετική έμμεση επίδραση κεφαλαίου από τις δύο συναλλαγές είναι περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί επίσης να εκδώσει ομόλογα της κατηγορίας 2 για να τα αυξήσει στα 600 εκατ. Ευρώ. [Reuters]
“Ερασιτέχνης διοργανωτής. Εξαιρετικά ταπεινός web maven. Ειδικός κοινωνικών μέσων Wannabe. Δημιουργός. Thinker.”