Η UniCredit Romania θα αγοράσει μερίδιο στην ελληνική τράπεζα Alpha σε συμφωνία

ΜΙΛΑΝΟ, 23 Οκτωβρίου (Reuters) – Η UniCredit (CRDI.MI) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι σχεδιάζει να γίνει ο μεγαλύτερος επενδυτής στην Alpha Bank (ACBr.AT) αγοράζοντας μερίδιο 9% που ανήκει στο ταμείο διάσωσης των τραπεζών της Ελλάδας, καθώς ο Ιταλός δανειστής επίσης σύμφωνος. Εξαγοράζει το μεγαλύτερο μέρος της ρουμανικής επιχείρησης της Alfa.

Οι κινήσεις αποτελούν μέρος της στρατηγικής του Διευθύνοντος Συμβούλου Andrea Orzel για ανάπτυξη επιχειρήσεων με αμοιβή μετά την απόσχιση της UniCredit από τον προκάτοχό της διαχειριστή κεφαλαίων και άντληση κεφαλαίων.

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής συνεργασίας με την Alfa, η UniCredit θα διανείμει τα δικά της προϊόντα διαχείρισης περιουσίας στους 3,5 εκατομμύρια πελάτες της τέταρτης μεγαλύτερης τράπεζας στην Ελλάδα.

Θέλοντας να ενισχύσει το τμήμα των προμηθειών των εσόδων της UniCredit, η Orcel έχει δημιουργήσει μια εγχώρια επιχείρηση χρηματοοικονομικών προϊόντων “onemarkets”, συνεργαζόμενη με ηγέτες του κλάδου όπως η BlackRock ή η Fidelity.

Η Alpha διαπραγματεύεται στα 3 δισ. ευρώ (3,2 δισ. δολάρια). Καθώς η UniCredit αναμένεται να πληρώσει ένα premium για τη μετοχή της, η εξαγορά δεν θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο βασικό της κεφάλαιο.

Απευθυνόμενος σε αναλυτές μετά την ανακοίνωση, η Orcel επιβεβαίωσε τον στόχο της UniCredit να επιστρέψει περισσότερα από 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε μερίσματα και αποδόσεις στους μετόχους από τα κέρδη της το 2023, τα οποία βλέπει πάνω από 7,25 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ερωτηθείς για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική στην Ελλάδα, ο Orcel είπε ότι τίποτα δεν ήταν στο προσκήνιο “για το άμεσο μέλλον”.

“Πώς θα πείσω τον κόσμο ότι αυτό δεν είναι το πρώτο βήμα για την εξαγορά της Alfa; Έχω μια συνεργασία … με την Alfa από την πλευρά των πελατών … χωρίς να καταναλώνω καθόλου κεφάλαιο, χωρίς να φέρω ποιοτικές αποδόσεις για τίποτα. Διαφορετικά … αυτός είναι ο δρόμος», είπε.

Η UniCredit προβλέπει επιπλέον καθαρά κέρδη άνω των 100 εκατ. ευρώ μεσοπρόθεσμα μετά τις αλλαγές.

Το κόστος στις δραστηριότητες της UniCredit στη Ρουμανία ήταν 38% των εσόδων το 2021, ενώ η μονάδα της Alba είχε αναλογία κόστους προς έσοδα 75%, ανέφεραν οι αναλυτές της Citi.

Η UniCredit θα καταβάλει στην Alpha 300 εκατ. ευρώ για να κατέχει το 90% της τράπεζας ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης των ρουμανικών μονάδων της.

Η Alfa θα διατηρήσει το 9,9% ως ο τρίτος μεγαλύτερος δανειστής της Ρουμανίας με 12% του συνολικού ενεργητικού.

“(Είναι) λογικό να ονομάζουμε αυτή τη συνεργασία με την απόκτηση ενός σημαντικού, αλλά περιορισμένου μεριδίου στην Alfa… αυτό είναι, όχι άλλο”, είπε ο Orsel.

Η UniCredit υπέβαλε προσφορά στο Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), το οποίο βοήθησε την αναδιάρθρωση του κλάδου τα χρόνια που ακολούθησαν την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και την κρίση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας, καθώς αναμενόταν να ξεκινήσει την πώληση τραπεζικών μετοχών που αγόρασε το φθινόπωρο.

Η Ελλάδα προσελκύει σημαντικές επενδύσεις καθώς η οικονομία της έχει ενισχυθεί από την κρίση, ωθώντας την S&P Global να αναβαθμίσει τη χώρα σε επενδυτική βαθμίδα την Παρασκευή.

Το ΤΧΣ είπε ότι θα εξετάσει σύντομα την πρόταση της UniCredit, την οποία ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας χαιρέτισε.

Εάν η εφαρμογή αποτύχει, η UniCredit θα αγοράσει έως και το 5% της αγοράς της Alpha μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Alfa, η UniCredit θα αποκτήσει επίσης το 51% της AlfaLife Insurance, της μονάδας ασφάλισης ζωής της Alfa που ανήκει εξ ολοκλήρου.

Η συμφωνία με τη Ρουμανία θα προσθέσει μία ποσοστιαία μονάδα στο κεφάλαιο της Alba, ενώ ο αντίκτυπος στο βασικό κεφάλαιο της UniCredit θα είναι αρνητικές 15 μονάδες βάσης ($1 = 0,9448 ευρώ).

Τα Πρότυπά μας: Αρχές εμπιστοσύνης της Thomson Reuters.