Εδώ είναι ένα πανάρχαιο γεγονός: Η Ryanair δεν αρέσει όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως πρέπει, ειδικά όταν έχει να κάνει με προμηθευτές – είτε είναι κατασκευαστές αεροσκαφών, κυβερνήσεις ή φορείς εκμετάλλευσης αεροδρομίων.
Στην Ελλάδα, αυτό δεν ήταν διαφορετικό, όπου, στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο μεγαλύτερος όμιλος αερομεταφορών της Ευρώπης δήλωσε σε δελτίο τύπου προς την εγχώρια αγορά ότι θα αποσυρθεί από τη βάση του στην Αθήνα τον χειμώνα. Κατά τον τυπικό τρόπο της Ryanair, η αεροπορική εταιρεία ισχυρίστηκε ότι η Αθήνα «θα χάσει περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας, μια ζωτικής σημασίας πύλη προς την ελληνική οικονομία».
Η αεροπορική εταιρεία ισχυρίστηκε ότι δύο παράγοντες έβγαλαν τη χώρα από την εύνοια του ιρλανδικού ομίλου. Η γερμανική “Monopoly Group” Fraport, η οποία “[offered] Δεν υπάρχει κίνητρο για την τόνωση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα», και η ελληνική κυβέρνηση, η οποία «δεν προσφέρει μακροπρόθεσμα κίνητρα στις αεροπορικές εταιρείες να επενδύσουν στο αεροδρόμιο της Αθήνας σε περιόδους αιχμής ή να αναπτύξουν τον τουρισμό όπως κάνουν η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία. Και η Κύπρος το έκανε».
Η Fraport δεν εκμεταλλεύεται τον Αεροδρόμιο Αθηνών (η κυβέρνηση είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος), αλλά λειτουργεί 14 περιφερειακά αεροδρόμια στην Ελλάδα.
– διαφημίσεις –
«Ενώ άλλες κυβερνήσεις και αεροδρόμια μειώνουν τα τέλη και εισάγουν προγράμματα ανάκαμψης του τουρισμού», προσθέτει το δελτίο τύπου, «η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να εφαρμόζει τέλος ανάπτυξης αεροδρομίου 12 ευρώ ανά επιβάτη, καθιστώντας τα ελληνικά τέλη εισόδου μη ανταγωνιστικά».
Και κατέληξε: «Δεν μπορεί να εξηγηθεί ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν χρησιμοποιεί κίνητρα στα ελληνικά αεροδρόμια για να προωθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας, αλλά προστατεύει τις γερμανικές πρακτικές με υψηλά τέλη».
Ναι, πράγματι, οι διαφωνίες μεταξύ της Ryanair και της Fraport συνεχίζονται εδώ και λίγο καιρό – στις αρχές του τρέχοντος έτους, ανακοίνωσαν το κλείσιμο όλων των λειτουργιών στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης στον Μάιν, επικαλούμενοι αύξηση των τελών αεροδρομίου.
Αλλά η απώλεια της Ryanair είναι κέρδος κάποιου άλλου – ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου η χώρα έχει δύο μεγάλες αεροπορικές εταιρείες.
Εκτός από μια όμορφη χώρα με τεράστια τουριστική έλξη, η Ελλάδα έχει μια μεγάλη αγορά εξερχόμενων, με πληθυσμό άνω των 10 εκατομμυρίων, από τους οποίους πάνω από ένα εκατομμύριο ζουν στα νησιά, γεγονός που καθιστά τις αεροπορικές μεταφορές ιδιαίτερα ελκυστικές.
Ως εκ τούτου, η χώρα έχει τρεις μεγάλες «εσωτερικές» αεροπορικές εταιρείες. Πρώτη, και ίσως πιο γνωστή, είναι η Aegean Airlines, η οποία διαχειρίζεται ένα στόλο αεροσκαφών της οικογένειας Airbus A320. Η αεροπορική εταιρεία, μέλος της Star Alliance, κατέχει την Olympic Air, έναν αερομεταφορέα turboprop – τον «διάδοχο» της εγχώριας αεροπορικής εταιρείας Olympic Airlines.
Τέλος, η Sky Express, η οποία για χρόνια διατηρούσε ένα μικρό στόλο στροβιλοκινητήρων, ανέλαβε την επιδημία να αναπτυχθεί γρήγορα και να ενσωματώσει αεροσκάφη. Επί του παρόντος, Σύμφωνα με το Planespotters.netΔιαχειρίζεται στόλο οκτώ Airbus A320neo, ένα A320ceo, οκτώ ATR 72 και τέσσερα ATR 42.
Ωστόσο, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες της πατρίδας έχουν αυξηθεί με τα χρόνια, η σημασία τους έχει μειωθεί σε σύγκριση με τις ξένες αεροπορικές εταιρείες. Αυτό φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, με τα δεδομένα που λαμβάνονται με τη βοήθεια του Εφαρμογή Diio Mi από το Cirium.
Ή, όταν τοποθετηθεί σε ποσοστιαία προοπτική, αυτή η τάση είναι πιο έντονη (μετά το 2013, το Αιγαίο και οι Ολυμπιακοί Αγώνες υπολογίζονται ως μία οντότητα).
Ωστόσο, οι Έλληνες αερομεταφορείς είναι πολύ σημαντικοί για τη διασφάλιση της συνδεσιμότητας από και προς τη χώρα. Το 2022 μόνο η Aegean, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της χώρας, θα πουλήσει 14 εκατομμύρια θέσεις (σε ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), ενώ η Sky Express θα πουλήσει 4,8 εκατομμύρια, κλείνοντας το ανώτατο όριο στη Ryanair, η οποία πουλά 6,25 εκατομμύρια.
Ως εκ τούτου, η Ryanair, για τη χειμερινή περίοδο, ρίχνει πολλά δρομολόγια. Για το πρώτο τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με το Cirium, ο όμιλος θα προσφέρει λίγο περισσότερες από 221.000 θέσεις από και προς την Αθήνα, σημειώνοντας πτώση 36% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2022.
Δεν θα υπάρχουν νέα δρομολόγια για την ιρλανδική αεροπορική εταιρεία προς το αεροδρόμιο κατά την προαναφερθείσα περίοδο του 2023, σε μεγάλο βαθμό λόγω αυτού. Εν τω μεταξύ, δέκα θα κοπούν και τέσσερις θα κοπούν.
Ο παρακάτω χάρτης δείχνει, με κόκκινο χρώμα, τα δρομολόγια της Ryanair από την Αθήνα που δεν θα επιστρέψουν για το πρώτο τρίμηνο του 2023, ενώ τα δρομολόγια με πορτοκαλί χρώμα παρουσιάζουν σημαντική μείωση της χωρητικότητας (το Κατοβίτσε θα σημειώσει πτώση 7%, σε άλλα δρομολόγια θα μειωθεί η πάνω από 19%).
Το υπόλοιπο δίκτυο για το πρώτο τρίμηνο του 2023 (παρακάτω) θα απογυμνωθεί σε σύγκριση με την προηγούμενη ποικιλία δρομολογίων κατά τη διάρκεια ενός σχετικά αδύναμου τριμήνου. Σε αυτόν τον χάρτη, θα δείτε τα κομμάτια σε κόκκινο αρχείο ένα θετικό σε δυναμικότητα έναντι της ίδιας περιόδου του 2022, ενώ τα λευκά δεν θα αυξηθούν σημαντικά.
Και, φυσικά, το δίκτυο τείνει να αυξάνεται εκθετικά από τρίμηνο σε τρίμηνο καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι και αυξάνεται η ζήτηση — θα ήταν ανόητο να πιστεύετε ότι η Ryanair θα αγνοούσε αυτή τη ζήτηση. Το πώς θα είναι η καλοκαιρινή σεζόν είναι ακόμα σε μεγάλο βαθμό άγνωστο, επειδή το ιρλανδικό LCC δεν έχει ακόμη ανεβάσει τα χρονοδιάγραμμά του στην εφαρμογή Diio Mi του Cirium.
Αυτό που διακυβεύεται εδώ, ωστόσο, είναι η χειμερινή χωρητικότητα (από τότε που ανακοίνωσε το κλείσιμο της βάσης της Αθήνας για τη «χειμερινή σεζόν», η Ryanair εγγυήθηκε ότι η Αθήνα θα παραμείνει εποχιακή βάση). Με άλλα λόγια, διατηρήστε την κίνηση από και προς την Ελλάδα ακόμη και εκτός περιόδου αιχμής.
Αυτή η συνέντευξη για ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ryanair DAC -της ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας Ryanair Group-, Eddie Wilson, αμέσως μετά το κλείσιμο της χειμερινής βάσης στην Αθήνα, ήταν πολύ διδακτική για το τι εννοεί η εταιρεία με αυτό. Δεν πρόκειται μόνο για τα τέλη αεροδρομίου, αλλά και για τα τέλη επιβατών που επιβάλλει η εθνική κυβέρνηση, η οποία χρεώνει 12 ευρώ ανά επιβάτη, ανεξάρτητα από την εποχή.
«Μπορώ να τους καταλάβω [the Greek government] Δεν θέλω [lower the tax] για το καλοκαίρι γιατί όλοι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα το καλοκαίρι», είπε το στέλεχος.
Ωστόσο, είτε η ελληνική κυβέρνηση δαγκώσει είτε όχι το δόλωμα της Ryanair – γιατί αυτή είναι μια παλιά τακτική του ομίλου – ένα είναι σίγουρο: η εταιρεία δεν θα προσγειώσει αεροπλάνα στη χώρα για τη φετινή χειμερινή περίοδο.
Ποιες αεροπορικές εταιρείες θα ωφεληθούν από αυτό;
Τα δεδομένα από το Cirium για το πρώτο τρίμηνο του 2023 δείχνουν ότι από τα δέκα δρομολόγια που η Ryanair έχει πέσει, τα τρία δεν θα δουν εναλλακτικά δρομολόγια. Προς Κίεβο (για ευνόητους λόγους), Άκαμπα (Ιορδανία) και Κατάνια (Ιταλία).
Θα δείτε και τις άλλες επτά αντικαταστάσεις που αποκόπηκαν από το πρόγραμμα της αεροπορικής εταιρείας για την ίδια περίοδο με τις αντικαταστάσεις (παρακάτω).
| Προορισμός | που μεγαλώνουν | σημειώσεις |
|---|---|---|
| BCN | Αιγαίου αναπτύσσεται ~30%? Η Vueling αυξάνεται κατά 60% | |
| BER | Το Αιγαίο διπλασιάζει τη χωρητικότητα | Η EasyJet και ο Σκοτ εγκατέλειψαν τον δρόμο |
| CGN | Η Aegean ξεκινά τις καλοκαιρινές της περιοδείες νωρίτερα από πέρυσι | Αναμφισβήτητα, μπορεί να υπάρχει κάποια επικάλυψη με το DUS, το οποίο εξυπηρετείται από την Aegean και τη Eurowings καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους |
| FRA | Η Aegean και η Lufthansa αυξήθηκαν κατά ~20% έκαστη | Αναμφισβήτητα, ο συνωστισμός των εκκολαπωμάτων εμποδίζει την περαιτέρω ανάπτυξη |
| KRK | Δεν υπάρχει αντικατάσταση για το μεγαλύτερο μέρος του τριμήνου, αλλά η Aegean ξεκινά πτήσεις από τα τέλη Μαρτίου | |
| TLV | Israir (ίδια χωρητικότητα). Το Αιγαίο διπλασιάζει την παρουσία του. Οι Bluebird Airways και Tus Airways εισέρχονται στο μονοπάτι. Οι Arkia και El Al μεγαλώνουν | |
| WMI | Aegean υπερδιπλασιάστηκε | Το Aegean Sea λειτουργεί από το WAW |
Με αυτούς τους συμβιβασμούς, από τους επτά προορισμούς, από την Αθήνα, στους οποίους θα εξυπηρετούνται από άλλες αεροπορικές εταιρείες, τέσσερις θα αποκαταστήσουν τη χωρητικότητά τους (ανά αριθμό θέσεων) ήδη το πρώτο τρίμηνο του 2022: Βαρκελώνη (αύξηση 32,2% έναντι του ίδια) περίοδο το 2022), Φρανκφούρτη (9,7%), Τελ Αβίβ (πάνω από 100%, καθώς οι θέσεις δεν αναφέρονται από το Bluebird) και Βαρσοβία (WAW και WMI, 29,5%).
Εν τω μεταξύ, σε προορισμούς όπου η Ryanair έχει μειωμένη χωρητικότητα, οι ανταγωνιστές προσπαθούν επίσης να αυξήσουν τις θέσεις τους – γράφημα παρακάτω.
| Προορισμός | που μεγαλώνουν | σημειώσεις |
|---|---|---|
| Υπουργείο Εξωτερικών | Το Αιγαίο αυξάνεται ~60%, η ITA διπλασιάζεται, η Sky Express αυξάνεται ~85% | |
| KTW | Το Wizz προσθέτει λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους | Η Ryanair μειώνεται μόλις κατά 7% με αυτόν τον τρόπο |
| STN | Το Jet2 ξεκινά από έτος σε έτος, το LHR Aegean αναπτύσσεται 33%, η BA αυξάνεται 17% και η Sky Express είναι ~85%. Για την LGW, το easyJet αυξάνεται ~83%, το Wizz υπερδιπλασιάζει τη χωρητικότητα και, τέλος, στο Luton, το Wizz αυξάνεται ~83%. | Οι περιορισμοί χωρητικότητας στο Λονδίνο ενδέχεται να στερήσουν από τους μεταφορείς (ιδιαίτερα στο LHR και στο LGW) περαιτέρω ανάπτυξη |
| ΑΜΙΛΛΩΜΑΙ | Η περιοχή του Αιγαίου αυξάνεται σχεδόν κατά 48%, και η Αυστριακή κατά σχεδόν 60%. | Η Wizz επίσης πέφτει εκτός αυτής της αγοράς |
Συνολικά, μία αεροπορική εταιρεία αποχωρεί ως ξεκάθαρος νικητής από αυτό: το Αιγαίο Πέλαγος. Εν ολίγοις, όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους θα συρρικνωθεί η Ryanair, η ανάπτυξη του Αιγαίου θα υπερκαλύψει τη διαφορά που αφήνει η Ryanair.
Αν και η αεροπορική εταιρεία έχει το πλεονέκτημα ότι είναι ο εγχώριος αερομεταφορέας, δεν είναι προφανής αντικατάσταση της Ryanair. Άλλωστε το κόστος τους είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό της Irish Airlines.
Μάλιστα, τα οικονομικά στοιχεία του δεύτερου τριμήνου του τρέχοντος έτους δείχνουν ότι το CASK – εφάπαξ κόστος ναύλου – για την ελληνική αεροπορική εταιρεία ήταν 7,38 λεπτά του ευρώ. Εν τω μεταξύ, η Ryanair ήταν στα 3,74 λεπτά του ευρώ, δηλαδή η βάση κόστους για το Αιγαίο είναι διπλάσια από αυτή της Ryanair.
Η Aegean κατάφερε κάτι παραπάνω από συμβιβασμό αυτής της διαφοράς χρεώνοντας υψηλότερα τέλη – σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Aviacionline, 91,8 € έναντι 34,7 € για την Aegean έναντι 34,7 € για τη Ryanair.
Ταυτόχρονα όμως, η υψηλότερη βάση κόστους σημαίνει ότι είναι πολύ πιο δύσκολο για το Aegean να εμπλακεί σε πολέμους τιμών με τον ιρλανδικό όμιλο, γι’ αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την ελληνική αεροπορική εταιρεία να αδράξει αυτή την ευκαιρία.
Η Sky Express δημιουργεί τα φρύδια στην ελληνική αγορά από τότε που ξεκίνησε την επέκτασή της στο A320 το 2020. Όχι για τίποτα, καθώς κατά τη διάρκεια της πανδημίας η εταιρεία ξεκίνησε μια εντυπωσιακή επέκταση. Το 2021, η χωρητικότητά του ήταν υπερδιπλάσια από αυτή που είδε το 2019 και το 2022 αυξήθηκε άλλο 38% ως προς τον αριθμό των θέσεων, σύμφωνα με την εφαρμογή Diio Mi του Cirium.
Ωστόσο, η αεροπορική εταιρεία αυτός είναι Μεγαλύτερη αύξηση το πρώτο τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2022, αλλά με βραδύτερο ρυθμό.
Ενώ η αεροπορική εταιρεία είναι ιδιωτική, και επομένως οι οικονομικές της γνωστοποιήσεις είναι πολύ περιορισμένες, η πιο πιθανή υπόθεση είναι ότι η αεροπορική εταιρεία, στο εξής, θα προσπαθήσει να επικεντρωθεί στην εξασφάλιση μιας πιστής πελατειακής βάσης – και επομένως μιας κερδοφόρας λειτουργίας – σε ήδη υπάρχοντα δρομολόγια.
Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι δεν θα υπάρχουν νέοι δρόμοι. Το πρώτο τρίμηνο του 2023, η Sky Express θα πετάξει από την Αθήνα προς Μιλάνο/Μαλπένσα (ανταγωνιζόμενος με την Aegean, easyJet, Wizz Air και μέσω Μπέργκαμο, Ryanair), Μόναχο (ανταγωνιζόμενος με την Aegean και τη Lufthansa) και τη Σόφια (ανταγωνιζόμενος με την Aegean Sea και Air Bulgaria).
Αυτά τα δρομολόγια δεν ήταν εντός προγράμματος για την ίδια περίοδο του 2022 και θα μπορούσαν επίσης να υποδεικνύουν ότι η αεροπορική εταιρεία έχει τη διάθεση να δώσει μάχη σε ήδη γεμάτες κόσμο αγορές.
Αλλά υπάρχει μια τάση σε αυτή τη διαδικασία. Ενώ η Ryanair έφυγε από την Ελλάδα επειδή πίστευε ότι θα υπήρχαν καλύτερα μέρη για να κατευθύνει τις επενδύσεις της (ιδιαίτερα εκείνες με χαμηλότερους φόρους στους επιβάτες), οι τοπικοί αερομεταφορείς μπορεί να έχουν τα πλεονεκτήματα για να καλύψουν το κενό ή τουλάχιστον να διατηρήσουν την επέκταση, παρά το τέλος των 12 ευρώ για επιβάτες από και προς την Ελλάδα.
Ενώ οι αεροπορικές εταιρείες – και οι επιβάτες – θα ήταν καλύτερα χωρίς αυτά τα τέλη ή με τα χαμηλότερα τέλη αεροδρομίων που χρεώνουν οι αερομεταφορείς, η Sky Express και η Aegean ειδικότερα είναι πολύ αισιόδοξες για το μέλλον των αεροπορικών ταξιδιών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του δικτύου τους. Και ενώ μπορεί να μην παράγουν κόστος μονάδας σε επίπεδο αερομεταφορέων εξαιρετικά χαμηλού κόστους, γνωρίζουν πολύ καλά αυτήν την αγορά.
Άλλωστε, η Aegean έχει καταφέρει να πάρει premium στα εισιτήριά της σε σχέση με ULCC, σύμφωνα με τα οικονομικά της στοιχεία. Το κόστος μπορεί να είναι υψηλότερο, αλλά και οι τιμές τους.
Όποια και αν είναι η έκβαση της κίνησης της Ryanair να εγκαταλείψει τη χειμερινή βάση της Αθήνας, θα υπάρξουν εκτεταμένες συνέπειες στην ελληνική αγορά για τις επόμενες εποχές. Προφανώς, οι τοπικοί μεταφορείς θα χαρούν να καλύψουν ό,τι είχε μείνει πίσω.