σιΤο etrofin Research© παρέχει μια επισκόπηση και σε βάθος ανάλυση των χαρτοφυλακίων δανείων των ελληνικών ναυτιλιακών τραπεζών για το 22ο έτος, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Η Petrofin θα ήθελε να ευχαριστήσει όλες τις συμμετέχουσες τράπεζες για τη σταθερή υποστήριξή τους. δεν θα ήταν δυνατό. Τα χαρτοφυλάκια εμφανίζουν τόσο εκκρεμή ναυτιλιακά δάνεια όσο και δάνεια που έχουν δοθεί αλλά δεν έχουν ληφθεί. Τα δάνεια που έχουν δεσμευτεί αλλά δεν έχουν συναφθεί υποδεικνύουν την ταχύτητα δανεισμού κάθε τράπεζας ή/και το επίπεδο συμμετοχής της στη χρηματοδότηση νέων κτιρίων.
Η τραπεζική ναυτιλιακή χρηματοδότηση για την ελληνική ναυτιλία μειώθηκε κατά 1,3% το 2022. Στις 31/12/2022, το συνολικό ελληνικό χρέος (τραβηγμένο και μη) που δεσμεύτηκε στην Ελλάδα και παγκοσμίως μειώθηκε στα 51.909,77 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 52.580,03 εκατομμύρια δολάρια το 2021, 49.794,51 εκατομμύρια δολάρια το 2020 και 49.909,70 εκατομμύρια δολάρια το 2020 και 49.201 εκ. δολάρια το 2020. 8, 2017 53.994,96 εκατομμύρια δολάρια το 2016 και 57.211,35 δολάρια το 2016.
* Ο δείκτης Petrofin για την Ελληνική Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση παρουσιάζει πτωτική καμπύλη από 318 το 2021 σε 314 το 2022, από 100 το 2001 σε 443 το 2008. Το χαρτοφυλάκιο μειώθηκε κατά 22,58% τα τελευταία 14 χρόνια.
* Οι διεθνείς τράπεζες χωρίς ελληνική έκθεση εμφάνισαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη μεταξύ των 3 τραπεζικών ομίλων με αύξηση χαρτοφυλακίου 5,66%. Τα οφέλη της τοπικής παρουσίας έχουν μειωθεί με την πάροδο των ετών υπό το πρίσμα των αποδοτικών τηλεπικοινωνιών, ενώ το κόστος της τοπικής παρουσίας έχει τεθεί υπό ολοένα και περισσότερο έλεγχο.
* Οι ελληνικές τράπεζες καταγράφουν μέτρια ανάπτυξη 3,7% το 2022, με πιο δυναμική ανάπτυξη 14,2% το 2021. Η ανοδική τάση συνεχίστηκε αμείωτη από το 2017.
* Οι διεθνείς τράπεζες με έκθεση στην Ελλάδα σημείωσαν σημαντική μείωση 17,51% το 2022, μετά από μικρή ανάπτυξη 3% το 2021, η οποία ακολούθησε σημαντική πτώση 19% το 2020.
* Τα δάνεια μειώθηκαν κατά 2,69% έναντι αύξησης 5,2% το 2021. Συγκεκριμένα, οι αναλήψεις υποχρεώσεων αυξήθηκαν κατά 22,43% το 2022 και συνεχίζουν να αυξάνονται κατά 12,5% το 2021.
* Ο αριθμός των τραπεζών που εμπλέκονται στην ελληνική ναυπηγική χρηματοδότηση μειώθηκε από 56 σε 50.
* Η Credit Suisse ήταν τελευταία στην έρευνά μας με μείωση χαρτοφυλακίου 1,79% το 2022, μετά από μείωση χαρτοφυλακίου 12,5% το 2021. Το μέλλον του δανειακού χαρτοφυλακίου της βρίσκεται υπό εσωτερική αναθεώρηση.
* Οι 10 κορυφαίες ελληνικές τράπεζες ναυπηγικής χρηματοδότησης αντιπροσώπευαν 32,1 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2022, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 5,4% σε σύγκριση με 30,45 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2021. Το μερίδιο αγοράς τους είναι 62% έναντι 57,9% το 2021 και 58,25% το 2020.
* Η σταθερή μείωση της έκθεσης των ευρωπαϊκών τραπεζών επανήλθε και πλέον κατέχουν μερίδιο αγοράς 72,89%, έναντι 74,33% το 2021, 73,84% το 2020, 75,8% το 2019, 76,9%, 78,71% το 2020. % το 2016.
* Ο συνολικός αριθμός των ανώτατων διευθυντών αυξήθηκε κατά 12,61% το 2022 και μειώθηκε κατά 5,29% το 2021.
* Οι μελλοντικές δεσμεύσεις για νέες κατασκευές αυξήθηκαν κατά 73% το 2022, σε σύγκριση με μείωση 36,77% το 2021.
* Η αύξηση των επιτοκίων του δυτικού νομίσματος επιτάχυνε τις κατασχέσεις δανείων. Η παραγωγή δανείων έχει αυξηθεί για τις περισσότερες τράπεζες, αλλά πολλές «λειτουργούν ήσυχα».
* Οι ταμειακές ροές για τους περισσότερους ναυτιλιακούς τομείς αυξήθηκαν το 2022 και οι ιδιοκτήτες χρησιμοποίησαν μέρος αυτής της ταμειακής ροής για να προπληρώσουν δάνεια.
* Οι ελληνικές τράπεζες θέλουν να αυξήσουν τα δανειακά τους χαρτοφυλάκια. Ωστόσο, πολλοί πελάτες ακολουθούν μια προσέγγιση «περιμένετε και δείτε» σε παραγγελίες νέων κτιρίων εν αναμονή της νέας τεχνολογίας τα επόμενα χρόνια, περιεχόμενο που θα αυξήσει τις ταμειακές ροές τους.
Το μέλλον του ελληνικού χαρτοφυλακίου της Credit Suisse είναι αβέβαιο.
Η HSBC ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από το Ελληνικό Ταμείο Πλοίων και έχει ήδη δεσμευτεί να πουλήσει τις συμμετοχές της στην Ελλάδα και μέρος του χαρτοφυλακίου της σε άλλες τράπεζες. Το επόμενο έτος οι ελληνικές τράπεζες θα είναι οι μεγαλύτεροι δανειστές με 4 εγγραφές στις 10 πρώτες τράπεζες. Σε σύγκριση με το 2022 έως το 2021, 9 τράπεζες αύξησαν τα χαρτοφυλάκια δανείων τους και 16 τράπεζες παρουσίασαν μείωση (δεν περιλαμβάνονται οι τράπεζες στην κατηγορία Άλλες Τράπεζες, παρακάτω).
Πηγή: Petrofin Research©, By Ted Petropoulos, Head, Petrofin Research©
Dionysos Alec