ντοΗ Larksons Research δημοσίευσε μια επισκόπηση της παγκόσμιας ναυπηγικής αγοράς το 2003. Συνοψίζοντας την ανασκόπηση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Clarksons Research Steve Gordon σχολίασε:
“Το 2023 ήταν έτος ανάκαμψης στην παραγωγή, με αυξανόμενες τιμές και καλή ροή παραγγελιών για την παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία. Σε περιφερειακό επίπεδο, η Κίνα παρήγαγε το 50% της παραγωγής ναυπηγείων και κυριάρχησε στις παραγγελίες, ενώ τα εναλλακτικά καύσιμα μετακινήθηκαν σχεδόν στο 50% της χωρητικότητας του βιβλίου παραγγελιών. Παράδοση 2024 Παρόλο που το προφίλ κυριαρχείται από εμπορευματοκιβώτια και αέριο, ο συνδυασμός προϊόντων των νέων παραγγελιών στρέφεται προς τα δεξαμενόπλοια και τα φορτηγά. Τα βασικά σημεία δεδομένων περιλαμβάνουν:
- Η παγκόσμια παραγωγή ναυπηγείων προβλέπεται να αυξηθεί κατά 10% σε ετήσια βάση στα 35 εκατομμύρια CGT το 2023, με την Κίνα να συνεισφέρει το 50% της παραγωγής μέσω CGT για πρώτη φορά (Νότια Κορέα 26%, Ιαπωνία 14%).
- Η Κίνα ηγείται του μεριδίου αγοράς σε bulkers, tankers και containers, ενώ η Νότια Κορέα ηγείται στο LNG.
- Μια καλή ροή νέων παραγγελιών οδήγησε σε υπεραναφορά 41,7 εκατομμυρίων CGT ύψους 115 δισεκατομμυρίων δολαρίων (μείωση σε CGT και αξία, αύξηση σε DWT και GT).
Μόνο βιβλίο παραγγελιών 4% ετησίως έως 124 εκατ. CGT συνολική αξία 367 δισ. $, με 50% χωρητικότητα στο βιβλίο παραγγελιών τώρα εναλλακτικό καύσιμο, προκαταβολή ~3,5 χρόνια
Μια περαιτέρω μείωση του αριθμού των ενεργών ναυπηγείων (κτίριο άνω των 20.000 dwt), η ναυπηγική ικανότητα μειώθηκε κατά ~ 35% στην αιχμή της παραγωγής.
Καθώς ο στόλος γερνάει και ο κανονισμός για τις εκπομπές επιταχύνεται, το ίδιο ισχύει και για τις ανάγκες ανανέωσης του στόλου.
Οι τιμές των νέων κατασκευών αυξήθηκαν 10% έως το 2023, εντός 7% από την κορύφωση του 2008, αλλά μειώθηκαν κατά 35% σε βάση προσαρμοσμένη στον πληθωρισμό.
Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες είδαν 60% περισσότερες επενδύσεις νεότευκτων σε ετήσια βάση (18 δισεκατομμύρια δολάρια και η υψηλότερη ελληνική επένδυση από το 2013) και για πρώτη φορά από το 2018, οι Ευρωπαίοι ιδιοκτήτες επένδυσαν περισσότερα από εκείνους στην Ασία.
Μείγμα προϊόντων: Περισσότερα δεξαμενόπλοια
Υπήρχε γενικά καλή ροή το 2023 (CGT και μικρότερη αξία, σε DWT και GT) με παραγγελίες δεξαμενόπλοιων (+222% κατά dwt, αν και σε χαμηλότερη τιμή) και bulkers (+12% κατά dwt). )
Παρόλο που οι παραγγελίες πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μειώθηκαν κατά 43% σε TEU, αυτό εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει ιστορικά υψηλούς όγκους, που υποστηρίζονται από εταιρείες τακτικών γραμμών που συνεχίζουν να επενδύουν σε προγράμματα ανανέωσης πράσινων στόλων (83% της χωρητικότητας ήταν εναλλακτικό καύσιμο). Ήταν ένα έτος ρεκόρ για παραγγελίες μεταφορέων αυτοκινήτων (80 παραγγελίες αξίας 8,1 δισ. $, 79% εναλλακτικό καύσιμο, αύξηση 98% συμπεριλαμβανομένων των “έτοιμων” παραγγελιών) και καλούς όγκους παραγγελιών για φυσικό αέριο (π.χ. 68 VLGCs# και 66 LNG). Υπήρχαν μερικά καλά μπλοκ (και με καινοτόμα εναλλακτικά καύσιμα / EST) στην αγορά μικρών πλοίων (π.χ. μικρών αποστάσεων / MPP, υπεράκτια αιολική ενέργεια, γιοτ) και, καθώς ανέκαμψε η αγορά πλοίων, άρχισαν κάποιες συζητήσεις για μεγάλα πλοία. Αντικατοπτρίζοντας την αύξηση των παραγγελιών δεξαμενόπλοιων, οι Έλληνες επενδυτές πραγματοποίησαν 60% περισσότερες επενδύσεις νεότευκτων (και το υψηλότερο σε dwt από το 2013) και, για πρώτη φορά από το 2018, οι Ευρωπαίοι ιδιοκτήτες επένδυσαν περισσότερα από εκείνους στην Ασία.
Ανανέωση στόλου:
Στρέφομαι στην οικολογία
Η αβεβαιότητα στην επιλογή των καυσίμων και οι «γρήγορες» γύρω από τα επίπεδα τιμών (τα οποία έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από την κορύφωση του 2008, ο δείκτης μας βρίσκεται τώρα εντός του 7%, αλλά μειωμένος κατά ~35% σε βάση προσαρμοσμένη στον πληθωρισμό) παραμένει. Ωστόσο, αναμένουμε καλή ταμειακή ροή στη ναυτιλία (βοηθούμενη από ένα “αντίστροφο χτύπημα”) και βασικές ανάγκες ανανέωσης του στόλου (ο στόλος γερνάει, ο έλεγχος των εκπομπών επιταχύνεται και το 30% της χωρητικότητας βαθμολογείται με D ή E CII). Νέες παραγγελίες ήρθαν ξανά το 2024* για τους φίλους μας στη ναυπηγική και ναυτικό εξοπλισμό.
Πηγή: Clarksons
Dionysos Alec