Η Norwegian Cruise Line Holdings ανακοίνωσε σήμερα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2021 και παρείχε επιχειρηματική ενημέρωση.
«Πάνω από ένα χρόνο μετά την αρχική παγκόσμια αναστολή των κρουαζιερόπλοιων, είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε το πρόγραμμα Great Cruise Comeback που ξεκινά με ταξίδια που φτάνουν από διεθνή λιμάνια. Οι ομάδες μας έχουν εργαστεί ακούραστα και έχουν στρατολογήσει την καθοδήγηση ανώτερων αξιωματούχων δημόσιας υγείας και επιστημονικών εμπειρογνωμόνων. να αναπτύξει το ισχυρό και επιστημονικά υποστηριζόμενο πρόγραμμα υγείας και ασφάλειας SailSAFE, το οποίο συνδυάζει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για όλους τους επισκέπτες και το πλήρωμα με αυστηρά προληπτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των ολοκληρωμένων δοκιμών COVID-19. “δήλωσε ο Frank Del Rio, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
“Όσον αφορά την επανέναρξη των κρουαζιερόπλοιων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεχίζουμε να διεξάγουμε διάλογο με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ. Η ομάδα μας εργάζεται μέσω τεχνικής καθοδήγησης που κυκλοφόρησε πρόσφατα και τροποποιήθηκε, η οποία απαιτεί πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με το πώς η ενσωμάτωση των απαιτήσεων εμβολίου επηρεάζει την υπό όρους παραγγελία ιστιοπλοΐας και η πορεία μας προς τα εμπρός. “
Επανάληψη λειτουργιών κρουαζιέρας
Στις 6 Απριλίου 2021, η εταιρεία αποκάλυψε το διπλό πρόγραμμά της για την πολυαναμενόμενη επιστροφή της σε κρουαζιέρες εντός και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών αυτό το καλοκαίρι. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι επαναλαμβάνει σταδιακά κρουαζιέρες που ξεκινούν εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών στις τρεις μάρκες της, οι οποίες περιλαμβάνουν:
Νορβηγική γραμμή κρουαζιέρας- Η Νορβηγική Κρουαζιέρα Γραμμή θα προσφέρει αρχικά επτά ημέρες κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά της Νορβηγικής Τζέιντ από την Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα από τις 25 Ιουλίου 2021, και επτά ημερών κρουαζιέρες Καραϊβικής από το Montego Bay, Τζαμάικα από τις 7 Αυγούστου 2021 στις Νορβηγική χαρά και από τη Λα Ρομάνα, Δομινικανή Δημοκρατία, σε ένα νορβηγικό κόσμημα, από τις 15 Αυγούστου 2021. Από τον Σεπτέμβριο, η νορβηγική κρουαζιέρα θα προσφέρει πτήσεις στη Μεσόγειο, αναχωρώντας από τη Βαρκελώνη και τη Ρώμη (Civitavecchia) σε ένα νορβηγικό έπος και ένα νορβηγικό αεροδρόμιο.
Περιηγήσεις στην ΩκεανίαΤο Oceania Cruises θα συνεχίσει τις κρουαζιέρες με τη Μαρίνα τον Αύγουστο και θα συνεχίσει το αρχικά δημοσιευμένο δρομολόγιο του που ξεκινά στις 29 Αυγούστου 2021 στην Κοπεγχάγη.
Regent Seven Seas Cruises- Το Regent Seven Seas Cruises θα επιστρέψει για να ταξιδέψει με την κρουαζιέρα Seven Seas Splendor από το Ηνωμένο Βασίλειο στις 11 Σεπτεμβρίου 2021. Το ταξίδι θα σηματοδοτήσει επίσης την επανάληψη της εναρκτήριας περιόδου του Seven Seas Splendor, καθώς το πλοίο έχει ολοκληρώσει μόνο δύο ταξίδια με τους επισκέπτες αφού βαφτίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020.
Περιβάλλον κράτησης και προσδοκίες
Σύμφωνα με τα Νορβηγικά, οι κρατήσεις υπήρξαν ισχυρές για μελλοντικές περιόδους που έχουν παρατείνει την περίοδο κράτησης ως μελλοντικοί επισκέπτες, παρά τις φθίνουσες πωλήσεις, τις επενδύσεις μάρκετινγκ και τη βιομηχανία ταξιδιωτικών πρακτορείων που δεν ήταν σε πλήρη ισχύ για μήνες. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, οι συνολικές κρατήσεις, μετά τις ακυρώσεις, ήταν υπερδιπλασιασμένες κατά το προηγούμενο τρίμηνο.
Οι τάσεις κράτησης και τιμολόγησης 2022 είναι πολύ θετικές λόγω της έντονης ζήτησης. Η εταιρεία βλέπει ισχυρή μελλοντική ζήτηση σε όλες τις μάρκες με την αθροιστική συνολική δεσμευμένη θέση για το πρώτο εξάμηνο του 2022 χρήσιμα πριν από τα επίπεδα ρεκόρ του 2019 με υψηλότερες τιμές όταν αποκλείεται η ελαφρυντική επίδραση των μελλοντικών υπολοίπων κρουαζιέρας (“FCCs”).
Από τις 31 Μαρτίου 2021, η εταιρεία είχε εκ των προτέρων πωλήσεις εισιτηρίων 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του μακροπρόθεσμου τμήματος των πωλήσεων προ-εισιτηρίων, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 0,85 δισεκατομμύρια δολάρια σε FCC.
Σχέδιο ρευστότητας και χρηματοοικονομικής δράσης
Η εταιρεία δήλωσε ότι συνεχίζει να λαμβάνει προληπτικά μέτρα στο χρηματοοικονομικό επιχειρηματικό της σχέδιο για τη διατήρηση των μετρητών, τον έλεγχο των λειτουργικών και κεφαλαιουχικών δαπανών, τη βελτίωση του προφίλ λήξης του χρέους και την εξασφάλιση πρόσθετου κεφαλαίου. Από τις 31 Μαρτίου 2021, η εταιρεία έχει συνολική θέση χρέους 12,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μετρητά και ισοδύναμα 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η εταιρεία έχει λάβει τα ακόλουθα πρόσθετα μέτρα για να ενισχύσει τη ρευστότητά της από τις 31 Δεκεμβρίου 2020:
Συγκέντρωσε περίπου 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, καθαρή προμήθεια συνδρομής, με προσφορά ιδίων κεφαλαίων περίπου 53 εκατομμυρίων κοινών μετοχών τον Μάρτιο του 2021. Περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια από τα έσοδα χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγορά των εξαγοράσιμων ομολόγων της L Catterton που οφείλονται το 2026. Αυτή η εξαγορά επέτρεψε στην εταιρεία μειώνει το χρέος και τα μελλοντικά έξοδα τόκων, ενώ παράλληλα δημιουργεί πρόσθετη ρευστότητα περίπου 530 εκατομμυρίων δολαρίων με περιορισμένη επιπρόσθετη απομείωση, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των εκδομένων μετοχών είχαν ήδη κρατηθεί σε ομόλογα L Catterton.
Έκδοση 1,1 δισεκατομμυρίων $ μη εξασφαλισμένων ομολόγων που αποτελείται από 575 εκατομμύρια $ 5,875% μη εξασφαλισμένων ομολόγων που λήγουν το 2026 (αυξήθηκαν σε 850 εκατομμύρια $ τον Δεκέμβριο του 2020) και 525 εκατομμύρια $ από 6,125% των μη εξασφαλισμένων ομολόγων που λήγουν το 2028 Τα έσοδα χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει πλήρως την αποπληρωμή της πιστωτικής διευκόλυνσης The Norwegian Jewel and Pride of America που έπρεπε να λήξει το 2022 και δημιούργησε περίπου 650 εκατομμύρια δολάρια σε επιπλέον ρευστότητα
Όλες οι συμβάσεις πίστωσης που υποστηρίζονται από ECA έχουν τροποποιηθεί ώστε να αναβάλουν περίπου 680 εκατομμύρια $ σε πληρωμές απόσβεσης έως τις 31 Μαρτίου 2022 και εγγυήσεις παραίτησης και αναστολών που προβλέπονται από τη σύμβαση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.
Ορισμένες πληρωμές που σχετίζονται με νέες κατασκευές έχουν αναβληθεί κατά περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ έως τις 30 Ιουνίου 2022.
Μια σημαντική εγγυημένη προσαρμογή πιστωτικής διευκόλυνσης για την αναβολή σχεδόν 70 εκατομμυρίων δολαρίων σε συγκεκριμένες πληρωμές απόσβεσης που οφείλονται πριν από τις 30 Ιουνίου 2022 και αναστέλλει τον έλεγχο ορισμένων χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.
Η μέση μηνιαία καύση μετρητών της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο του 2021 ήταν σύμφωνη με την προηγούμενη καθοδήγηση περίπου 190 εκατομμυρίων δολαρίων, ή περίπου 170 εκατομμυρίων δολαρίων το μήνα, εξαιρουμένων των προηγουμένως αποκαλυφθέντων εξόδων εφάπαξ προσαρμογής χρέους. Η εταιρεία πλήρωσε σχεδόν 50 εκατομμύρια δολάρια σε εφάπαξ αναβολή χρέους και αναβολή χρεώσεων και έξοδα προσαρμογής κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, ως αποτέλεσμα της επιτυχίας των αναβολών χρέους, παραιτήσεων και αναστολών βάσει της σύμβασης, η οποία, μαζί με νέα δημιουργία επεκτάσεων πληρωμών, οδήγησε σε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Πρόσθετη ρευστότητα έως το πρώτο τρίμηνο του 2022.
Για το δεύτερο τρίμηνο του 2021, η εταιρεία αναμένει ένα μέσο ποσοστό καύσης μετρητών περίπου 190 εκατομμύρια δολάρια το μήνα, καθώς προετοιμάζεται να επιστρέψει στην υπηρεσία αυτό το καλοκαίρι.
Ολοκληρώσαμε αρκετές στρατηγικές συναλλαγές στην αγορά κεφαλαίου το τρίμηνο, συγκεντρώνοντας πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε επιπλέον ρευστότητα και επεκτείνοντας τη διάρκεια του χρέους. Αυτό περιελάμβανε ευκαιριακές εξαγορές των εξαγοράσιμων ομολόγων της L Catterton που μας επέτρεψαν να διαχειριστούμε προληπτικά τον ισολογισμό μας, να μειώσουμε το χρέος και να ξεκλειδώσουμε επιπλέον αξία για τους μετόχους μας, Mark A. Kimba, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. “Καθώς ετοιμαζόμαστε για την επικείμενη επανέναρξη της ιστιοπλοΐας μας αυτό το καλοκαίρι, θα συνεχίσουμε να εξισορροπούν τις ανάγκες μας σε μετρητά για να μεγιστοποιήσουμε την οικονομική ευελιξία και να μας τοποθετήσουμε για μια μακρά περίοδο ανάκαμψης”.
Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2021
Η καθαρή ζημιά του GAAP ήταν (1,4) δισεκατομμύρια δολάρια ή κέρδη ανά μετοχή (4,16) σε σύγκριση με μια καθαρή ζημιά (1,9) δισεκατομμύρια δολάρια ή κέρδη ανά μετοχή (8,80) το προηγούμενο έτος. Η εταιρεία ανέφερε αναπροσαρμοσμένη καθαρή ζημιά 668,6 εκατομμυρίων δολαρίων ή προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 2,03 δολαρίων το 2021, τα οποία περιελάμβαναν προσαρμογές 701,6 εκατομμυρίων δολαρίων που αποτελούνται κυρίως από έξοδα που σχετίζονται με απώλεια απόσβεσης και προσαρμογές χρέους που σχετίζονται κυρίως με την εξαγορά της L Catterton. αναπληρώσιμος. Αυτό συγκρίνεται με την προσαρμοσμένη καθαρή ζημιά και τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 211,3 εκατ. $ Και 0,99 $, αντίστοιχα, το 2020.
Τα έσοδα μειώθηκαν στα 3,1 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020 λόγω της πλήρους αναστολής των πτήσεων το τρίμηνο.
Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα κρουαζιέρας μειώθηκαν κατά 79,8% το 2021 σε σύγκριση με το 2020. Το 2021, τα λειτουργικά έξοδα κρουαζιέρας αφορούσαν κυρίως το κόστος του πληρώματος, συμπεριλαμβανομένων των μισθών, των τροφίμων, των άλλων ταξιδιών, των καυσίμων και άλλων συνεχιζόμενων δαπανών, όπως ασφάλιση και συντήρηση πλοίων.
Η τιμή καυσίμου ανά μετρικό τόνο, οι καθαρές αντισταθμίσεις μειώθηκαν σε 590 $ από 614 $ το 2020. Η εταιρεία ανέφερε δαπάνες καυσίμων 42,6 εκατομμυρίων δολαρίων την περίοδο
Τα καθαρά έξοδα τόκων ήταν 824,4 εκατομμύρια δολάρια το 2021 σε σύγκριση με 68,9 εκατομμύρια δολάρια το 2020. Η αύξηση των εξόδων τόκων αντικατοπτρίζει τις απώλειες από την απόσβεση χρεών και το κόστος προσαρμογής χρέους 674,0 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζεται κυρίως με την εξαγορά των κύριων ανταλλάξιμων ομολόγων της L Catterton, καθώς και Το επιπλέον χρέος που εκκρεμεί με υψηλότερα επιτόκια αντισταθμίστηκε εν μέρει από το χαμηλότερο LIBOR.
Άλλα έσοδα (έξοδα), το καθαρό εισόδημα ήταν 27,2 εκατομμύρια δολάρια το 2021 σε σύγκριση με τα έσοδα 5,8 εκατομμυρίων δολαρίων το 2020. Το 2021, τα έσοδα αφορούσαν κυρίως κέρδη από ανταλλαγές καυσίμων που δεν ταξινομήθηκαν ως αντιστάθμιση 22,0 εκατομμυρίων δολαρίων και συνάλλαγμα.
Προοπτικές 2021
Ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, ενώ η εταιρεία δεν μπορεί να εκτιμήσει με βεβαιότητα τον αντίκτυπο στην επιχειρηματική, οικονομική θέση, τα χρηματοοικονομικά ή λειτουργικά της αποτελέσματα, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, θα αναφέρει καθαρή ζημία για το δεύτερο τρίμηνο που λήγει στις 30 Ιουνίου , 2021 και αναμένεται να αναφέρει καθαρή ζημιά. Έτσι, η εταιρεία μπορεί να συνεχίσει τις τακτικές πτήσεις.
Στις 31 Μαρτίου 2021, η εταιρεία αντιστάθμισε περίπου το 61%, το 37% και το 15% της συνολικής αναμενόμενης κατανάλωσης καυσίμου για το υπόλοιπο των 2021, 2022 και 2023 αντίστοιχα. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει τα αντισταθμιζόμενα ποσά και την τιμή ανά βαρέλι βαρέος μαζούτ (“HFO”) που αντισταθμίζεται χρησιμοποιώντας την Ακτή του Κόλπου των ΗΠΑ στο 3% (“USGC”) και το υπεράκτιο αέριο πετρέλαιο (“MGO”) που αντισταθμίζεται με το πετρέλαιο φυσικού αερίου.
“Ερασιτέχνης διοργανωτής. Εξαιρετικά ταπεινός web maven. Ειδικός κοινωνικών μέσων Wannabe. Δημιουργός. Thinker.”