Η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει να καθαρίσει τον ισολογισμό πουλώντας επισφαλή δάνεια

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι πούλησε ένα μέρος των τιτλοποιημένων επισφαλών δανείων της στην Intrum και τη Serengeti Asset Management στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να καθαρίσει τον ισολογισμό της.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν εργαστεί για να μειώσουν ένα μεγάλο απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας οικονομικής κρίσης της χώρας και στοχεύουν σε μονοψήφιο δείκτη επισφαλών δανείων το επόμενο έτος.

Η συμφωνία αποτελεί μέρος του λεγόμενου Sunrise Transformation Program που ξεκίνησε η Τράπεζα Πειραιώς, το οποίο ανακοινώθηκε τον Μάρτιο και έρχεται μετά το κλείσιμο της διαδικασίας τιτλοποίησης ύψους 7,2 δισ. ευρώ του Sunrise I.

Η Piraeus, μία από τις τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας, δήλωσε ότι έχει πουλήσει το 44% των τραπεζογραμματίων ενδιάμεσου των επισφαλών δανείων Sunrise II στην Intrum και το 7% στην Serengeti Opportunities Partners.

Το χαρτοφυλάκιο Sunrise II αποτελείται από περίπου 47.000 ατομικά και εταιρικά δάνεια συνολικής λογιστικής αξίας 2,7 δισ. ευρώ.

Όταν ανακοίνωσε τη συμφωνία στις αρχές Νοεμβρίου, η Πειραιώς είπε ότι η τεκμαρτή αποτίμηση της πώλησης, με βάση την ονομαστική αξία των κύριων ομολόγων και τα έσοδα από την πώληση ομολόγων mezzanine και junior, αντιστοιχούσε στο 47,4% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου .

Η Goldman Sachs Europe και η Alantra CPAI ενήργησαν ως ρυθμιστικές αρχές και χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι για την Πειραιώς, η οποία στοχεύει να επιτύχει ένα μονοψήφιο μη εξυπηρετούμενο άνοιγμα έως τις αρχές του 2022.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα κατέχει το 5% των ομολόγων mezzanine και micro της τιτλοποίησης Sunrise II σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις και όλα τα μεγάλα ομόλογα.

READ  Το Greek Café Fronimo κλείνει στις 14 Ιανουαρίου

Η τράπεζα είπε ότι το κεφαλαιακό αποτέλεσμα της πώλησης αντιπροσώπευε μια ώθηση κατά 50 μονάδες βάσης στο συνολικό δείκτη κεφαλαίου της τον Σεπτέμβριο. [Reuters]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *