Η Γκάνα χρεοκοπεί το μεγαλύτερο μέρος του εξωτερικού χρέους καθώς βαθαίνει η οικονομική κρίση

ACCRA, 19 Δεκεμβρίου (Reuters) – (Αυτή η ιστορία διορθώθηκε στις 19 Δεκεμβρίου για να διορθωθούν οι αριθμοί του χρέους στο πρώτο γράφημα)

Η Γκάνα ανέστειλε τη Δευτέρα τις πληρωμές για το μεγαλύτερο μέρος του εξωτερικού χρέους της, ουσιαστικά αθετώντας καθώς η χώρα αντιμετωπίζει έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών.

Το υπουργείο Οικονομικών είπε ότι δεν θα εξυπηρετήσει το χρέος, συμπεριλαμβανομένων των ευρωομολόγων, των εμπορικών δανείων και των περισσότερων διμερών δανείων, αποκαλώντας την απόφαση “προσωρινό μέτρο έκτακτης ανάγκης”, ενώ ορισμένοι ομολογιούχοι επέκριναν την έλλειψη σαφήνειας στην απόφαση.

Το υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι «έτοιμη να συμμετάσχει σε συζητήσεις με όλους τους εξωτερικούς πιστωτές της για να καταστήσει βιώσιμο το χρέος της Γκάνας».

Η αναστολή των πληρωμών του χρέους αντανακλά την επισφαλή κατάσταση της οικονομίας, η οποία ώθησε την περασμένη εβδομάδα την κυβέρνηση να καταλήξει σε συμφωνία 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε επίπεδο προσωπικού με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Η Γκάνα είχε ήδη ανακοινώσει ένα πρόγραμμα ανταλλαγής εσωτερικού χρέους και είπε ότι μια υπεράκτια αναδιάρθρωση ήταν υπό διαπραγμάτευση με τους πιστωτές. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είπε ότι μια συνολική αναδιάρθρωση του χρέους αποτελεί προϋπόθεση για τη στήριξή του.

Η χώρα αγωνίζεται να αναχρηματοδοτήσει το χρέος της από την αρχή του έτους μετά την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας από αρκετούς οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας λόγω ανησυχιών ότι δεν θα μπορέσει να εκδώσει νέα διεθνή ομόλογα.

Αυτό οδήγησε στην εισβολή του χρέους της Γκάνας στην πληγείσα περιοχή. Το δημόσιο χρέος της ανήλθε σε 467,4 δισεκατομμύρια CEDI της Γκάνας (55 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Refinitiv Eikon) τον Σεπτέμβριο, εκ των οποίων το 42% ήταν εγχώριο.

Είχε έλλειμμα ισοζυγίου πληρωμών άνω των 3,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Σεπτέμβριο, από πλεόνασμα 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων την ίδια περίοδο πέρυσι.

Ενώ το 70% έως 100% των κρατικών εσόδων πηγαίνει επί του παρόντος στην εξυπηρέτηση του χρέους, ο πληθωρισμός στη χώρα αυξήθηκε έως και 50% τον Νοέμβριο.

Η Γκάνα βιώνει, όπως λένε ορισμένοι, τη χειρότερη οικονομική κρίση της τελευταίας γενιάς. Τον περασμένο μήνα, περισσότεροι από 1.000 διαδηλωτές διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα Άκρα, ζητώντας την παραίτηση του προέδρου και καταγγέλλοντας συμφωνίες με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καθώς οι τιμές των καυσίμων και των τροφίμων εκτοξεύτηκαν στα ύψη.

Τα διεθνή αποθέματά της ανήλθαν συνολικά σε περίπου 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια στα τέλη Σεπτεμβρίου, που ισοδυναμεί με λιγότερο από τρεις μήνες κάλυψης εισαγωγών. Αυτό είναι χαμηλότερο από περίπου 9,7 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του περασμένου έτους.

Η κυβέρνηση είπε ότι η αναστολή δεν θα καλύψει τις πολυμερείς πληρωμές χρέους, το νέο χρέος που οφείλεται μετά τις 19 Δεκεμβρίου ή το χρέος που σχετίζεται με ορισμένες βραχυπρόθεσμες εμπορικές διευκολύνσεις.

«Μην βγαίνεις από το μπλε»

Οι κάτοχοι διεθνών ομολόγων της Γκάνας επιβεβαίωσαν σε δήλωση που αποστέλλεται μέσω email αργά τη Δευτέρα την επίσημη έναρξη της επιτροπής πιστωτών, η οποία στοχεύει να διευκολύνει την «εύρυθμη και συνολική επίλυση» των προκλήσεων του χρέους της χώρας.

Η επιτροπή των πιστωτών είπε ότι οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις καλής πίστης θα πρέπει να αποφύγουν μονομερή μέτρα και να απαιτήσουν την έγκαιρη και λεπτομερή ανταλλαγή οικονομικών και χρηματοοικονομικών πληροφοριών μεταξύ των διεθνών ομολογιούχων, της κυβέρνησης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Στη δήλωσή της, η ομάδα είπε ότι η διευθύνουσα επιτροπή αποτελούνταν από τους Abrdn, Amundi, BlackRock, Greylock και Ninety One.

Η Catherine Exum, η οποία συνεπικεφαλής της έρευνας σε κρατικές αγορές στο Gramercy, ήταν θετική για την αναδιάρθρωση του χρέους, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να είναι ευκολότερη για τους πιστωτές από άλλες αναδιαρθρώσεις αναδυόμενων αγορών.

«Είναι πιο επικείμενο από ό,τι η Σρι Λάνκα και η Ζάμπια, σχετικά με το ότι η Κίνα δεν έχει υπερβολικά πολλά χρέη», είπε η Exum την Παρασκευή σε δηλώσεις που αναμένουν την υπεράκτια αναδιάρθρωση.

Ένας ομολογιούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε ότι η έλλειψη λεπτομερειών στην ανακοίνωση θα μπορούσε να ανησυχήσει τους επενδυτές.

Τα στοιχεία του Tradeweb έδειξαν ότι τα υπεράκτια ομόλογα της Γκάνας, τα οποία διαπραγματεύονται σε πολύ ανησυχητικό επίπεδο 29-41 σεντς ανά δολάριο, υποχώρησαν με το ομόλογο του 2034 να χάνει πάνω από 3 σεντς.

Ωστόσο, ορισμένοι επενδυτές δήλωσαν ότι η αναστολή της αποπληρωμής του εξωτερικού χρέους ήταν αναμενόμενη.

«Συνοδεύεται με την έναρξη διαπραγματεύσεων αναδιάρθρωσης της Γκάνας με πολλούς κατόχους χρέους, έτσι δεν θα βγουν από τον αέρα», δήλωσε ο Rob Drekoningen, συνεπικεφαλής του χρέους αναδυόμενων αγορών στη Neuberger Berman, η οποία κατέχει ορισμένα ευρωομόλογα της Γκάνας.

Η Γκάνα πλήρωσε στις 16 Δεκεμβρίου ένα κουπόνι οφειλόμενο σε ευρωομόλογο 2.049 δολαρίων, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Δεν ήταν αμέσως σαφές εάν η αναστολή της εξυπηρέτησης του χρέους θα περιλάμβανε ομόλογο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για το 2030 με εγγύηση 400 εκατομμυρίων δολαρίων από την Παγκόσμια Τράπεζα.

«Δεν θα σχολιάσουμε τις λεπτομέρειες οποιουδήποτε συγκεκριμένου ομολόγου ή εκκρεμούς χρέους αυτήν τη στιγμή, αλλά δεσμεύουμε πλήρως όλους τους ενδιαφερόμενους», δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών.

(Αναφορά από τους Christian Accorelli και Cooper Invin) Πρόσθετες αναφορές από τους Rachel Savage, Mark Jones και Gorgelina de Rosario. Γράφει η Rachel Savage και ο Cooper Envin. Επιμέλεια από Karen Struecker, Ed Osmond, Aaron Coyoor και Aurora Ellis

Τα πρότυπά μας: Αρχές εμπιστοσύνης της Thomson Reuters.