Clarksons: Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες πραγματοποιούν 60% περισσότερες επενδύσεις νεότευκτων στα 18 δισ. δολάρια, την υψηλότερη ελληνική επένδυση της dwt από το 2013

“Το 2023 ήταν έτος ανάκαμψης στην παραγωγή, με αυξανόμενες τιμές και καλή ροή παραγγελιών για την παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία. Σε περιφερειακό επίπεδο, η Κίνα παρήγαγε το 50% της παραγωγής ναυπηγείων και κυριάρχησε στις παραγγελίες, ενώ τα εναλλακτικά καύσιμα μετακινήθηκαν σχεδόν στο 50% της χωρητικότητας του βιβλίου παραγγελιών. Παράδοση 2024 Παρόλο που το προφίλ κυριαρχείται από εμπορευματοκιβώτια και αέριο, ο συνδυασμός προϊόντων των νέων παραγγελιών στρέφεται προς τα δεξαμενόπλοια και τα φορτηγά. Τα βασικά σημεία δεδομένων περιλαμβάνουν:

• Η παγκόσμια παραγωγή ναυπηγείων προβλέπεται να αυξηθεί κατά 10% σε ετήσια βάση στα 35 εκατομμύρια CGT το 2023, με την Κίνα να συνεισφέρει το 50% της παραγωγής μέσω CGT για πρώτη φορά (Νότια Κορέα 26%, Ιαπωνία 14%).
• Η Κίνα ηγείται του μεριδίου αγοράς σε bulkers, tankers και containers, ενώ η Νότια Κορέα ηγείται στο LNG.
• Μια καλή ροή νέων παραγγελιών οδήγησε σε υπεραναφορά 41,7 εκατομμυρίων CGT ύψους 115 δισεκατομμυρίων δολαρίων (μείωση σε CGT και αξία, αύξηση σε DWT και GT).

Μόνο βιβλίο παραγγελιών 4% ετησίως έως 124 εκατ. CGT συνολική αξία 367 δισ. $, με 50% χωρητικότητα στο βιβλίο παραγγελιών τώρα εναλλακτικό καύσιμο, προκαταβολή ~3,5 χρόνια
Μια περαιτέρω μείωση του αριθμού των ενεργών ναυπηγείων (κτίριο άνω των 20.000 dwt), η ναυπηγική ικανότητα μειώθηκε κατά ~ 35% στην αιχμή της παραγωγής.

Καθώς ο στόλος γερνάει και ο κανονισμός για τις εκπομπές επιταχύνεται, το ίδιο ισχύει και για τις ανάγκες ανανέωσης του στόλου.

Οι τιμές των νέων κατασκευών αυξήθηκαν 10% έως το 2023, εντός 7% από την κορύφωση του 2008, αλλά μειώθηκαν κατά 35% σε βάση προσαρμοσμένη στον πληθωρισμό.

Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες είδαν 60% περισσότερες επενδύσεις νεότευκτων σε ετήσια βάση (18 δισεκατομμύρια δολάρια και η υψηλότερη ελληνική επένδυση από το 2013) και για πρώτη φορά από το 2018, οι Ευρωπαίοι ιδιοκτήτες επένδυσαν περισσότερα από εκείνους στην Ασία.

Μείγμα προϊόντων: Περισσότερα δεξαμενόπλοια

Υπήρχε γενικά καλή ροή το 2023 (CGT και μικρότερη αξία, σε DWT και GT) με παραγγελίες δεξαμενόπλοιων (+222% κατά dwt, αν και σε χαμηλότερη τιμή) και bulkers (+12% κατά dwt). )

Παρόλο που οι παραγγελίες πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μειώθηκαν κατά 43% σε TEU, αυτό εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει ιστορικά υψηλούς όγκους, που υποστηρίζονται από εταιρείες τακτικών γραμμών που συνεχίζουν να επενδύουν σε προγράμματα ανανέωσης πράσινων στόλων (83% της χωρητικότητας ήταν εναλλακτικό καύσιμο). Ήταν ένα έτος ρεκόρ για παραγγελίες μεταφορέων αυτοκινήτων (80 παραγγελίες αξίας 8,1 δισ. $, 79% εναλλακτικό καύσιμο, αύξηση 98% συμπεριλαμβανομένων των “έτοιμων” παραγγελιών) και καλούς όγκους παραγγελιών για φυσικό αέριο (π.χ. 68 VLGCs# και 66 LNG). Υπήρχαν μερικά καλά μπλοκ (και με καινοτόμα εναλλακτικά καύσιμα / EST) στην αγορά μικρών πλοίων (π.χ. μικρών αποστάσεων / MPP, υπεράκτια αιολική ενέργεια, γιοτ) και, καθώς ανέκαμψε η αγορά πλοίων, άρχισαν κάποιες συζητήσεις για μεγάλα πλοία. Αντικατοπτρίζοντας την αύξηση των παραγγελιών δεξαμενόπλοιων, οι Έλληνες επενδυτές πραγματοποίησαν 60% περισσότερες επενδύσεις νεότευκτων (και το υψηλότερο σε dwt από το 2013) και, για πρώτη φορά από το 2018, οι Ευρωπαίοι ιδιοκτήτες επένδυσαν περισσότερα από εκείνους στην Ασία.

Ανανέωση στόλου:

Στρέφομαι στην οικολογία

Η αβεβαιότητα στην επιλογή των καυσίμων και οι «γρήγορες» γύρω από τα επίπεδα τιμών (τα οποία έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από την κορύφωση του 2008, ο δείκτης μας βρίσκεται τώρα εντός του 7%, αλλά μειωμένος κατά ~35% σε βάση προσαρμοσμένη στον πληθωρισμό) παραμένει. Ωστόσο, αναμένουμε καλή ταμειακή ροή στη ναυτιλία (βοηθούμενη από ένα “αντίστροφο χτύπημα”) και βασικές ανάγκες ανανέωσης του στόλου (ο στόλος γερνάει, ο έλεγχος των εκπομπών επιταχύνεται και το 30% της χωρητικότητας βαθμολογείται με D ή E CII). Νέες παραγγελίες ήρθαν ξανά το 2024* για τους φίλους μας στη ναυπηγική και ναυτικό εξοπλισμό.
Πηγή: Clarksons